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IPO更近!中金公司拟公开发行不超过4.59亿股A股股票

2020-06-16 11:26:13 来源: 中国基金报

中金公司A股上市计划正在逐渐加快。5月15日晚间,证监会官网披露了中金公司首次公开发行股票招股说明书,公司拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)A股股票,募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出。

值得注意的是,从今年2月28日公开宣布拟申请A股上市到如今披露招股说明书,中金公司才用了不到三个月的时间,速度不可谓不快。

中金公司发布招股说明书

拟公开发行不超过4.59亿股

根据招股说明书,中金公司拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)A股股票,募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出。

中金公司表示,本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。同时,公司将利用本次募集资金进一步加强在 金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。

事实上,与行业内规模领先的证券公司相比,中金公司的净资本确实有待进一步夯实。根据招股书,截至2019年12月31日,中金公司净资本为287.02亿元,在上市券商中排名并不算靠前。

公开资料显示,中金公司是中国首家中外合资的投资银行,成立于1995年6月25日,由中国建设银行、摩根士丹利、中国投融资担保有限公司、新加坡政府投资公司以及名力集团控股有限公司在北京合资组建,注册资本为1.25亿美元。

2015年11月9日,中金公司在港交所主板上市。2018年和2019年,公司引入先后腾讯、阿里巴巴作为战略投资者,目前这两家分别为中金公司的第二和第三大股东。

2019年9月,中金公司宣布与腾讯数码(深圳)有限公司订立股东协议,拟成立一家合资技术公司。其中,中金公司持股51%,腾讯数码持股49%。而据了解,该合资技术公司是中金在财富管理领域的战略性布局,将与腾讯共同探索具有巨大潜力的数字化未来。

在今年3月底举行的2019年度业绩说明会上,公司CEO黄朝晖也透露了该合资公司进展,其表示所有此前制定的合资公司计划全部都如期执行,相信6月一定能够跟广大客户见面。

A股上市进程进展较快

值得注意的是,中金公司在A股上市进程进展颇快。

在登陆港交所逾4年后,今年2月28日晚间,中金公司发布多项公告,透露了其A股上市计划。中金公司表示,为满足公司业务发展对资本金的需要,公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。

3月4日,东方花旗证券有限公司和中国银河证券有限公司与中金公司签署上市辅导协议,并向北京证监局报送辅导备案登记材料。

在今年3月31日举办的中金公司2019年业绩说明会上,对于中金公司A股IPO进展,公司CEO黄朝晖表示,目前公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作,希望能尽快完成准备工作以把握好可能实现的合适市场窗口,目前一切进展顺利。募集资金后会尽快根据业务需求加以运用,后续会根据市场环境和经营需要持续补充公司资本金。

4月14日,东方花旗和银河证券分别向北京证监局递交关于中金公司的辅导工作总结报告,并在5月7日晚间正式对外公示。

换句话说,从上市辅导启动至辅导工作结束,中金公司只用了42天左右的时间,远少于其他企业所需的上市辅导时间,一般来说,企业上市辅导至少要3个月。

不过,经过综合评估,东方红旗和银河证券认为,中金公司已对公司运行的各个方面进行了完善和规范,不存在影响发行上市的实质问题,具备发行上市的基本条件。有业内人士告诉记者,这或许和中金公司已经在香港完成上市有关。

根据《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引(试行)》,第四章“辅导验收及后续事项”的第十六条细则,已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份,且股权、资产架构未发生重大调整的公司可酌情缩短辅导期限。

而就在5月11日,中金公司发布公告称,其A股发行材料获得了证监会的受理。

去年净赚逾42亿元

投行仍是优势业务

数据显示,2019年,中金公司的营收为157.55亿元,同比增长22%;实现净利润为42.48亿元,同比增长20.18%。中金公司解释称,公司营收的增加主要是因为投资收益及公允价值变动损益合计增加了23.59亿元,以及手续费和佣金净收入增加了15.95亿元所致。

在各大主营业务中,2019年,投行业务以44.49%的收入占比位居第一,经纪业务紧随其后,占比为30.6%。2019年,中金公司投行业务实现净收入42.48亿元,同比上升36.28%,与此时同,其占比也随之上升了5%左右。

事实上,虽然投行业务曾经受到过一定的冲击,但该业务也一直是中金公司的优势业务。2019年,中金公司投行业务收入主要来自股权融资承销与保荐业务、债务及结构化融资承销与保荐业务以及财务顾问业务。报告期内,公司在新兴行业、重点区域和国际业务等布局上持续向全面和纵深发展,积极把握有利的市场发行机会。

根据Wind数据,今年1至4月,中金公司以5.98亿元的承销及保荐收入位居行业第一,市场份额为14.58%。

在其他主营业务上,2019年,中金公司经纪业务实现净收入29.21亿元,同比增加14.13%。主要是因为在去年境内及香港股票市场震荡上涨行情推动下,市场成交量显著上升,公司代理买卖证券业务净收入在客户交易额增长带动下有所增加;此外,公司去年加大向财富管理客户的产品配置力度,代销金融产品业务净收入较上一年增加了1.33亿元。

基金管理业务净收入收入占比仅次于投行和经纪业务,2019年,中金公司实现基金管理业务收入11.12亿元,整体保持稳中有增,营收占比达11.65%,值得注意的是,尽管该占比位列中金公司主营业务收入贡献前三名,但拉长到三年来看,这个占比是呈现减少趋势的。2017年、2018年,该占比分别为13.58%和13.84%。

据了解,中金公司基金管理业务净收入主要来自公募基金管理费及销售手续费收入、私募股权投资基金管理费收入,其中,2019年,公募基金手续费及佣金收入为6265.31万元,连续三年实现增长;

此外,得益于公司在大类资产配置能力、工具型产品线布局等方面快速提升,2019年,中金公司公募基金平均资产管理规模为152.65万元,同比增长26.6%,较2017年增幅高达259.77%。

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