新能源还能火多久，行业格局如何演绎？专业观点来了……

作者： 赵黎昀

“双碳”目标下，近年来我国电动汽车、光伏、风电等热点新能源产业获得了蓬勃发展。

与此同时，2021年来受疫情常态化后下游需求恢复等因素刺激，传统煤炭、石油、天然气能源价格飞涨，全球范围出现了能源转型过速带来的“能源荒”。

一方面要避免“碳冲锋”，切忌“运动式减碳”，立足以煤为主的基本国情，另一方面要推动能源转型，助力传统产业高端化、智能化、绿色化、发展，推动全产业链优化升级。在此过程中，我国能源行业将呈现怎样的市场格局？

国信证券环保公用行业首席分析师黄秀杰做客“e公司V访谈”时表示，未来新能源市场存在巨大发展机遇，短期内新旧能源产业仍将并存发展。

新能源市场迎来显著爆发期

2021年，随着“双碳”目标的强化，我国新能源市场迎来显著爆发期。

“短期内，新能源市场中光伏产业发展最为迅猛，此外风电也实现了大力发展，核电市场也呈现稳步推进态势。”黄秀杰介绍，新能源有很多种类，包括太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能等。

从装机上来看，我国发展比较迅速的是风电和光伏；从技术上来看，目前有较大进步的也是光伏、风电、核电。

一方面，近年来我国优先就地就近开发利用，加快了负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设。包括在风能和太阳能资源禀赋较好的区域，有序推进风电和光伏发电集中式开发；加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设；积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设等。

同时，国内积极推动工商业等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范，也鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局，积极发展了太阳能热发电。

此外，我国还在合理布局新增沿海核电项目方面积极推进。开展了核能综合利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。

黄秀杰表示，截至2021年末，我国风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦，占总装机约27%；但是由于新能源利用小时较低，发电量占比仅为12%左右。核电作为稳定清洁的能源，未来也将存在很大发展空间，当前核电装机0.5亿千瓦，装机占比2.2%，发电量占比约5%。

新旧能源短时间内仍将并存发展

伴随新能源市场崛起，2021年传统能源价格也出现集中上涨，国内外均出现了“能源荒”现象。这是否意味着传统能源短期内仍无法被替代？

“这也是汽车越多，马车越贵的道理。”黄秀杰称，新能源快速生产建设，加快了传统能源的消耗，而减碳又让传统能源企业开始转型新能源，传统能源的投资不再向以前那么强劲，此消彼长，使得传统供需出现紧张。

他认为，当前情况看，新能源和传统能源具有优势互补的特性，将在一段时间内并存。风光新能源清洁，但是不稳定，且能能密度低，火电有排放，但是稳定能量密度高。

“传统能源未来也会发生角色转变，火电更多的作用是为新能源调峰调频，发挥化石能源对新能源发展‘扶上马、送一程’的作用。”对于在推进“双碳”目标的过程中，传统能源企业应该做好哪些准备的问题，黄秀杰认为，传统能源要在新能源快速发展时期保证能源的供应；要在新能源比例提升后迅速转变角色，从主体能源到辅助服务转变；也要积极探索煤化工、CCUS等新技术，提高应用场景，做到更清洁、更精细的利用。

虽然坚定“双碳”目标，但我国相关部门也多次提出要避免“碳冲锋”。

对于我国新能源市场发展的推进速度问题，黄秀杰认为，新能源要大力发展，也要科学发展，更要持之以恒。

“新旧能源的发展一个关系着“双碳”目标，事关气候变化；一个关系着能源安全。我国石油和天然气对外依存度很高，而风光资源禀赋很好，大力发展新能源符合人类的利益，也符合国家利益。同时科学发展必不可少，新能源需要电网智能化、储能、电力现货市场等配套发展，做到协同推进很重要，否则可能会出现供电和用电安全的问题。”他表示。

新能源仍具备巨大发展机遇

经过近年来的蓬勃发展，我国新能源市场从规模和技术水平上都取得了长足进步。全球能源转型的大趋势下，当前我国新能源发展处于怎样的阶段？未来是否仍存在巨大市场空间？

“从机制上看，欧美等国家新能源发展也经历了补贴、配额绿证、绿电等阶段。我国目前也已开始推进绿电交易。但是，新能源发展还需要整个电力市场现货交易配合，这部分我国还需要进一步推进。未来现货交易需要能够将新能源、传统能源、调峰调频能力等因素结合在一起，通过市场化的方式反应电力的供需、成本和品质。”黄秀杰认为，欧美新能源发展过程中的配额制目标提高促进绿电交易的方式，价差合同和PPA合同等合同方式值得我们学习。但是我国也要看清自身的资源禀赋，需要基于自身资源禀赋发展适合自己的能源体系。传统+新能源(风光核)互补、风光+氢、风光+电化学等都是可能的能源体系。

他表示，新能源市场的发展机遇仍非常明确。新能源高速增长，带来了新能源原材料、设备、生产、运营等全产业链的机会。同时配套的调峰调频、智能微电网也将迎来发展机遇。此外新能源的发展也会推动绿证、CCER等绿色金融的发展。

“如何提升效率、降低成本，仍是新能源企业面临的最大问题。提升效率和降低硬件成本，主要依靠技术进步。像风机大型化，低风速利用，光伏的HJT技术等。但是非技术成本，诸如土地、融资、运维等成本也有待更好的解决。风光+电化学储能的能源体系，也可能会面临火电+CCUS、风光+氢、核电等能源体系的挑战，成本仍然是关键因素。”他说。

“双碳”目标下，近年来新能源市场吸引大量资本涌入。

对于目前市场是否存在过热情况的问题，黄秀杰也表示，之所以有大量资本涌入新能源，主要是看重未来40年新能源市场的高增长、高确定性。板块的投资热情很高，整个行业也在用业绩的高增长消化估值，但还没到过热状态，仍然是投资较好的选择。

“新能源的技术迭代很快，在投资过程中，需要紧跟前沿技术，甄选真正有潜力的标的。”他表示。

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