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皮尔巴拉锂精矿拍卖价年内第二次下跌,全球锂价下行开始?

澎湃新闻记者 森宁

狂飙了近半年后,全球锂价的风向标皮尔巴拉锂精矿拍卖价格终于歇了口气。


(相关资料图)

12月14日晚间,澳大利亚锂矿巨头皮尔巴拉公司(Pilbara Minerals Limited,ASX: PLS)发布公告称,公司通过其数字交易平台(“BMX”)进行了历史上第13次锂精矿拍卖。此次拍卖价格为7505美元/吨(SC5.5,黑德兰港离岸价)。

这一价格,较11月16日的拍卖价格7805美元/吨(SC5.5,黑德兰港离岸价)的成交价下跌300美元/吨,跌幅为3.84%。

12月15日,皮尔巴拉公司在其公司网站上最新表示,在进行拍卖后,公司最终以平均价格7552美元/吨(SC5.5,黑德兰离岸价)出售了两批货物,共计10000吨。折算为SC6.0的中国到岸价,包含运费,为8299美元/吨,这批货物预计于2023年1月底交货。

根据上海有色网提供的计算公式,这批锂精矿的价格折算为碳酸锂的成本价约为55.25万元/吨。【1吨碳酸锂成本计算:(7552(成交价格)+90(运费)) ×6/5.5(品味转换)×8(单耗)×1.13×7(汇率)+25,000(加工费)=55.25万元】

2021年7月,皮尔巴拉公司第一次举行了锂精矿拍卖,成交价格为1250美元/吨,此次拍卖成交价虽然下跌,但也在第一次价格的基础上涨了500.4%。

皮尔巴拉公司此前表示,推出锂精矿拍卖制度是为了更好地发现锂的价格。五矿证券在其分析报告指出,锂精矿拍卖改变了锂矿定价的“游戏规则”,即锂价不再单纯由成本和供需决定,锂的金融属性形成。

据上海有色网方面分析,在今年7月初价格首次下跌后,本次拍卖价格是年内第二次下跌,主要原因是近期中国碳酸锂市场需求趋弱,高位锂价难以维持。

近十天来,国内碳酸锂价格持续下调。上海有色网的数据显示,12月15日,国内电池级碳酸锂现货均价下跌0.35万元/吨至55.65万元/吨,环比下降约2%,创一个月新低。近5日,碳酸锂价格累计跌8000元,近30日累计跌5000元。

据上海有色网分析,在供应端,国内受冬季盐湖的季节性减产及本月上旬江西环保事件影响,本月碳酸锂供应将小幅环降7%。但随年末抢装周期结束,动力电池市场需求逐步趋弱,叠加明年一季度需求保持弱预期的情况下,电池正极销售订单下滑显著,传导至上游锂盐端,正极厂商采购愈发谨慎。正极厂商会优先消化自身库存,整体供需结构逐步修正至小幅去库状态。

表现在价格上,上海有色网方面表示,“上游锂盐厂商挺价意愿较强,但下游正极厂商基于订单下滑及后市锂盐价格下跌预期,接货非常谨慎,中间贸易商抛货积极,以小单成交,从而拉动市场成交价逐步下探。”

业内人士分析,此前碳酸锂价格的疯狂上涨,主要原因是上游原料供给、下游需求增长存在不平衡矛盾,近期新能源汽车下游需求不及预期,产业链向上采购情绪整体不高,碳酸锂价格企稳符合交易逻辑。

不过也有业内人士指出,在阶段性悲观情绪逐步消解后,锂盐价格走势仍然取决于市场供需格局,短期内依然会维持高位震荡。

民生证券12月14日发布的报告显示,作为全球锂矿供给的主力,今年第三季度,澳矿在产项目量价齐升。在产矿山合计生产74万吨锂精矿,环比增加16%;合计销售锂精矿72万吨,环比增加8%。锂精矿售价环比大幅走高,主要矿山中Pilbara销售均价4813美元/吨,环比上涨13%,Greenbushes销售均价4187美元/吨,环比上涨137%。

同时在产能建设方面,受疫情、物流扰动及劳动力紧张等影响,2022年底至2023年初计划投产的澳矿绿地项目均出现了不同程度延期,包括Finniss、Grota do Cirilo等锂矿项目均较原计划延期1-2个季度。

南美盐湖方面,在产项目全年业绩指引提升,但扩产/新建项目不及预期。原计划2022年投产的盐湖项目包括Cauchari Olaroz项目(计划22H2)、Olaroz二期项目(计划22H2)以及Salar del Rincon项目(计划22年中)等,均计划延期至2023年投产。

而在终端需求方面,据美国新能源网站CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据,2022年10月,全球新能源乘用车销量为93.22万辆,同比增长55%(其中纯电动增长54%,插电混动增长60%),占整体市场16%份额。今年1-10月,全球新能源汽车累计销量为775.07万辆,占整体市场13%份额。

根据中汽协12月13日公布的数据,虽然10月国内新能源汽车市场增速不及预期,但11月的产销数据得以反弹并再创新高。2022年11月,国内新能源汽车产销分别为76.8万辆和78.6万辆,同比增长65.6%和72.3%,市场占有率达到33.8%。2022年1-11月,新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。

民生证券预计,未来全球锂资源供需格局难以发生较大逆转,供需动态平衡或将是常态,在环保政策日趋严格、中国锂资源投资一定程度受限的背景下,锂价或将难以再回到过去的低位。

标签: 皮尔巴拉 乘用车销量

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