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全球简讯:险资重仓93只沪深300成份股 政策加持积极性会更高

记者 冷翠华 苏向杲


(资料图片)

9月1日, 银保监会有关部门负责人表示,去年12月份印发的《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》(以下简称“规则Ⅱ”),对保险资金投资银行股、大盘蓝筹股和公募REITs等给予了优惠政策,支持保险业参与资本市场改革,维护资本市场健康平稳发展。

截至今年二季度末,险资重仓93只沪深300成份股,约占其重仓股数量的17.4%。险资还重仓了17只银行股,占上市银行总数的40.5%。今年以来,不少保险资管机构还密集布局了公募REITs。重仓17只银行股

规则Ⅱ对保险资金投资不同产品给予差异化监管政策。对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,规则Ⅱ引导险资投资重点领域,一方面,有利于推动资本市场改革进程,强化险资对实体经济的促进作用;另一方面,有利于发挥险资作为A股压舱石的作用,平抑A股市场波动。

东方财富Choice数据显示,截至6月末,险资重仓了93只沪深300成份股,约占其全部重仓股数量的17.4%。

首都经贸大学保险系副主任李文中对《证券日报》记者表示,保险资金比较注重长期稳定的投资收益。沪深300成份股的市场价格更能真实反映其价值,适合保险资金投资。

东方财富Choice数据显示,截至今年6月底,保险资金重仓17只银行股,占上市银行总数的40.5%。其中,兴业银行、平安银行的前十大流通股股东名单中各有4家保险机构;浦发银行、工商银行、中国银行的前十大流通股股东名单中各有3家保险机构。

陈雳表示,银行板块整体业绩相对较好,且整体估值偏低,险资或会加大对银行股的投资力度。

针对银行股的投资价值,李文中认为,银行股具有股本大、股价波动小的特点,一直是保险机构投资的重要标的。

积极布局公募REITs

在投资大盘蓝筹股和银行股之外,保险公司投资公募REITs也得到政策的支持,允许最低资本按照80%的比例进行计量,以支持资本市场改革发展。

数据显示,截至今年二季度末,保险业共投资公募REITs约70亿元,约占公募REITs总规模的13%。

泰康资产金融产品首席投资官朱培军对《证券日报》记者表示,目前,监管机构将公募REITs划分为不动产类,不占用权益额度,充分反映了鼓励险资投资公募REITs的态度。公募REITs完全符合险资对期限和稳定性的要求,是优质的配置标的。

昆仑健康保险资管部相关负责人对《证券日报》记者表示,“在我国基础资产存量丰富、高收益资产逐渐稀缺的背景下,公募REITs作为高派息、风险收益适中的投资产品,将越来越受到保险资产的青睐。”

光大永明资产有关负责人对《证券日报》记者表示,伴随中国REITs市场不断成长,公司投资公募REITs的方式不断突破。

生命资产相关负责人对《证券日报》记者表示,公司积极参与公募REITs投资,除以自有资金参与之外,还创设多种类型的组合类保险资管产品,投资策略覆盖战略投资、网下认购、二级市场交易等多种方式。

陈雳认为,险资作为长期资金,能够提升资本市场稳定性,保持市场流动性合理充裕;同时,作为市场“风向标”,能够引导资金向国家重点领域倾斜,起到促进资本市场价值发现、加速金融创新、推动多层次资本市场建设等重要作用。(证券日报)

标签: 证券日报 REITs

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