恒力石化分拆康辉新材上市 首例民企主导“分拆+借壳”交易将落地

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中新网大连7月5日电 (记者 杨毅)恒力石化4日晚间公布了分拆控股子公司康辉新材重组上市的预案。恒力石化拟分拆子公司康辉新材，并通过与大连热电重组的方式实现上市。这是A股首个由民营上市公司主导的“分拆+借壳”案例。

根据最新披露的预案，此次大连热电拟通过向康辉新材全体股东发行股份购买其合计持有的康辉新材100%股权，进而实现恒力石化分拆康辉新材重组上市。本次交易完成后，大连热电将成为康辉新材的控股股东，恒力石化将成为大连热电的控股股东。

通告还称，经各方友好协商，最终确定发行股份购买资产的发行价格为4.42元/股，不低于市场参考价的80%。本次发行股份购买资产选择了公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价。

公开信息显示，康辉新材是一家致力于打造全球领先的高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业，也是全球为数不多同时拥有BOPET功能膜和锂电隔膜研制能力的制造商。康辉新材横跨南北建设有营口、大连和苏州、南通四大产研基地，具备完善齐备的全产业链产能结构。

相关业内人士表示，若此次分拆重组上市成功，将可使恒力石化和康辉新材的主业结构更加清晰，同时也有利于恒力石化和康辉新材更加快速地对市场环境作出反应，降低多元化经营带来的负面影响。

恒力石化方面称，分拆上市后，康辉新材将实现与资本市场的直接对接，发挥资本市场直接融资的功能和优势，重点布局差异化功能性膜材料，主要聚焦“四大应用领域”：电子电气领域、光学领域、新能源领域和超薄应用领域。(完)

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